Το πρώτο βήμα εξόδου στις αγορές μετά από τέσσερα χρόνια κάνει η Ελλάδα και επισήμως.
Λίγο μετά τις 14.00 επισημοποιήθηκε η έκδοση ελληνικού ομολόγου
πενταετούς διάρκειας η οποία απευθύνεται στους διεθνείς επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προεγγραφές ξεκινούν από τώρα και η αποδοχή των προσφορών θα εκκαθαριστεί αύριο Πέμπτη.
Ανάδοχοι θα είναι η Bank of America Merill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Banκ, η JP Morgan και Morgan Stanley.
Η έκδοση θα υπόκειται στο βρετανικό δίκαιο ενώ αναλόγως της προσφοράς
και της ζήτησης την οποία θα διαχειριστεί η JP Morgan θα οριστεί το
επιτόκιο.
Η ανακοίνωση δεν αναφέρει το τελικό ποσό που θα αντλήσει η Ελλάδα. Το
ομόλογο θα υπόκειται σε αξιολόγηση Caa3/B-/Β-, ενώ η λήξη του θα είναι
στις 17 Απριλίου 2009.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βγήκε τελευταία φορά στις αγορές με
πενταετή ομόλογα στις 2-2-2010 και πλήρωσε επιτόκιο 6,10%, ενώ μόλις ένα
μήνα νωρίτερα (4-1-2010) είχε δανειστεί πενταετή με επιτόκιο 3,534%.
